2026年A股行情行将迎来年中“收官”，从本年前2个月的沪指17连阳的春季主升浪，到3-4月地缘冲突访佛赚钱盘出逃激勉的回踩调养。插足5月份，科技股涨势迎来加速。本年5月至6月25日，不到两个月时刻，全阛阓有100只股票价钱杀青翻倍。与以往题材股行情屡屡表示出五连板以上度的连板“妖股”不同的是，本年科技股行情，大市值容量票趋势抱团占据主。撤回纠合通盘上半年的CPO、PCB、存储芯片等算力硬件外，电子特气、小金属等AI上游材料加价行情可谓精彩纷呈。指数面，本年上半年沪指围绕4000点近邻反复荡漾，而大小盘股福州塑料挤出机设备 ，科技成长与红利间的致割裂行情，成为本年上半年行情的大特征。在这里，让大重温下本年上半年咱们所履历的A股阛阓的各式热炒题材。
注：2026上半年A股热炒题材览
英伟达CEO黄仁勋暗意， Spectrum-X 硅光 CPO 交换机下半年批量委派，从实验室走向商用。传统可插拔光模块在万卡 AI 集群存在功耗、带宽瓶颈，CPO 将光引擎与交换芯片共封装，系统能教化 5 倍，是下代算唯不休案。机构测算 2026 年 1.6T 光模块出货量达 2000 万只，阛阓界限恣虐 146 亿好意思元。从上游光芯片、源市欢器，到中游光模块整机，再到配套光引擎，整条产业链每环价值量同步教化。行动算力硬件行情的中枢，CPO办法可谓牛股辈出，龙头股中际旭创总市值度恣虐1.5万亿元，上市于今仅2个多月的联讯仪器则举夺得“股”宝座，股价较刊行价度涨3000。统计CPO办法上半年推崇，“股”联讯仪器较上市刊行价涨幅近3400，亨通光电、源杰科技、光迅科技、罗博特科年内涨幅均200。
注：CPO办法股2026年上半年涨幅名次
本年以来，卑劣需求激增访佛原材料加价，运转PCB产业链捏续景气。需求面，英伟达 Rubin 新代算力机柜重构 PCB 案，单机柜 PCB 价值量较上代 GB300 大涨 233；AI 处事器背板从十余层升至 20–78 层，强制接纳 M8/M9 低损耗速覆铜板，单台 AI 处事器 PCB 价值是庸碌处事器 5–10 倍。PCB上游覆铜板行业龙头建滔积层板在2026年进行了五轮密集调价，合座累计涨幅显赫，部分居品年内累计涨幅68。在需求鼎沸且价钱捏续高涨的配景下，CCL厂商议价才智增强福州塑料挤出机设备 ，加价径直调动为利润增量，带动相干企业利润率显赫配置。CCL及上游的电子布、铜箔、电子树脂、钻针等门径伸开强轮动，统计PCB办法上半年推崇，民爆光电、宏和科技岁首于今涨幅700，复材、金安国纪等多股年内涨幅500。
注：PCB办法股2026年上半年涨幅名次
本年以来光纤价钱爆发式增长，端G.657.A2光纤频年涨幅达650，上游中枢原材料光棒加价近550。光纤行业正在履历场疏远的“量价皆升”行情。AI数据中心密度互联，催生特种光纤需求放量，AI处事器集群用纤量是传统机房的5—10倍，需求呈指数增长。英伟达与康宁达成作，动其好意思国脉土光市欢产能扩至 10 倍、光纤产能教化50；亚马逊也与康宁敲定数十亿好意思元的光纤作合同。居品价钱捏续走，刺激光纤办法捏续，上游光棒、四氯化硅、对位芳纶等向也接连大涨，统计光纤办法上半年推崇，杭电股份岁首于今涨幅600居，通鼎互联、长盈通、长飞光纤、亨通光电上半年涨幅均400。
注：光纤办法股2026年上半年涨幅名次
集邦询查新存储器行业调研数据高慢福州塑料挤出机设备 ，2026年上半年NOR Flash、SLC NAND两类利基型存储居品约价钱累计涨幅均已恣虐。TrendForce集邦询查大幅上调全球存储器产值预估，展望2027年全球存储器产值将扩大至1.28万亿好意思元，而此前展望为8427亿好意思元。在全球AI对存储芯片火热的需求下，全球七大存储芯片巨头功绩迎来爆发式增长，股价年内则迎来史诗高涨，其中闪迪、SK海力士、三星电子、好意思光科技岁首于今累计涨幅均200。统计存储芯片办法上半年推崇，普冉股份、科翔股份年内大涨幅均500，佰维存储、德明利等多股岁首于今涨幅300。
注：存储芯片办法股2026年上半年涨幅名次
半体协会数据高慢，2026年Q1全球半体劝诱销售额达365.5亿好意思元，创单季历史新。2026年4月全球半体销售额同比激增93.9，WSTS预测全年销售额将达1.511万亿好意思元，同比增长近90。劝诱端，SEMI展望2026年全球300mm晶圆厂劝诱开销将增长18至1330亿好意思元，天然Q1劝诱销售额增速放缓至7，但封装技巧如2.5D/3D集成、Chiplet等因“韬定律”逻辑折叠架构兴起，将成为能教化要道，带动相干劝诱需求快速增长。半体劝诱办法履历季度的冬眠后，隔热条设备4月于今迎来波凌厉涨势，统计半体劝诱板块上半年推崇，金海通、芯碁微装、九有轨、富家激光等多股岁首于今涨幅均300。
注：半体劝诱办法股2026年上半年涨幅名次
2026年7月1日，日本关东电化、中央硝子两企业慎重停产六氟化钨产线。这两企业计占全球六氟化钨产能的约25。自2026年6月起，电子特气行业迎来结构爆发。以中枢品种纯六氟化钨为例，当月阛阓价涉及1760元/千克的历史位，涨幅达236，跟着AI芯片扩产波涛，需求刚捏续增强。此前另大电子特气的氦气供应，跟着3月初好意思、以两国大界限空袭伊朗开启中东战事，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭到伊朗着急受损停产福州塑料挤出机设备 ，径直割断全球约33的氦气供应。氦价钱当月涨幅达88。撤回六氟化钨、氦气外，硅烷、氟化氢等电子特气价钱均不同过程高涨，刺激电子特气办法迎来爆发，其中六氟化钨办法龙头中船特气年内大涨幅930，华特气体、三孚股份年内涨幅300，广钢气体、和远气体、昊华科技年内涨幅均。
注：电子特气办法股2026年上半年涨幅名次
跟着AI算力芯片尺寸捏续加大、封装密度不时教化，玻璃基板领有低热推广通盘、平整度、低介电损耗、可大尺寸量产四大中枢势，适配CoWoS、CoPoS等封装工艺，是面前唯能不休大尺寸AI芯片封装穷苦的材料，成为后摩尔时期封装的“刚需标配”。机构数据高慢，2026年全球玻璃基板阛阓界限达186亿好意思元，2026-2030年行业复增长率达14.5，其中半体封装用玻璃基板年均增速33，远于传统有机基板6的增速。玻璃基板办法在本年5月初起大放异彩，其中沃格光电岁首于今大涨幅430，戈碧迦、红星发展、帝尔激光年内涨幅200。
注：玻璃基板办法股2026年上半年涨幅名次
大摩研报拆解了英伟达下代Rubin架构VR200 NVL72单机柜本钱组件价值量及变化幅度后指出福州塑料挤出机设备 ，相较于GB300，该款机型MLCC电容用量将增多182。盛发布研报指出，在面前的AI处事器物料清单本钱组成中，MLCC已赫然上升为三大本钱项，仅次于GPU和存储芯片。关于AI处事器域，财通证券研报指出，从传统处事器对比看，据TrendForce征引村田制作所透露，台典型AI处事器使用的MLCC数目约为传统处事器的8倍。三星电机也指出，AI处事器使用的MLCC数目过通用处事器10倍。MLCC办法在本年5月中旬后加速进取，要素股昀冢科技、风华科、博迁新材岁首于今涨幅均300。
注：MLCC办法股2026年上半年涨幅名次
《矿产资源法实施条例》6月15日慎重践诺，铜、钨、锡、锑、镓、锗等36种小金属慎重列入国计谋资源。受益AI算力需求涨，锡、钽、铟等金属价钱岁首于今大幅高涨，锡价自旧年11月30万元/吨高涨至面前约40万元/吨，半年累计涨幅达40；钽锭价钱较旧年年末涨幅达158；铟价从岁首至6月中旬涨幅约60。行业机构预判2026年锡、钽、铟三大品类原料供给均显着增量拐点。天然3月份的中东冲突以及随后的好意思联储货币政策的不笃定，对贵金属以及工业金属价钱组成冲击，但AI上游小金属价钱依旧坚挺，刺激相干个股迭创阶段新，其中云南锗业、博迁新材、中钨新年内大涨幅均300。
注：小金属办法股2026年上半年涨幅名次
“算电协同”这个词，本年次写入政府使命叙述。叙述明确提议：“实施大界限智算集群、算电协同等新基建工程，加强世界体化算力监测退换，撑捏众人云发展”。“十五五”期间，亦然我国算力用电激增以及电动充电样式需求加速的要道时期，展望世界年均用电增量将达到6000亿度控制，相称于每年新增个中等经济体量国的用电水平。绿电办法为的电力板块从本年3至5月倏得迎来爆发，其中华电动力、华电辽能、大唐发电等多股杀青连板，华电辽能岁首于今涨幅700，豫能控股、华电动力年内涨幅均350。
注：电力板块2026年上半年涨幅名次
2026年3月，国数据局局长刘烈宏在发展层论坛上将Token汉文命名为“词元”，并明确其行动智能时期价值锚点、市欢技巧供接纳买卖需求结算单元的紧要定位。2024年龄首，日均Token调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；本年3月，已恣虐140万亿，两年增长千倍。短期来看，AI GPU的需求捏续涨，算租价钱仍在上升。跟着部分上市公司功绩预期增长，算力租借办法本年上半年可谓牛股辈出，其中利通电子岁首于今涨幅800，宏景科技、行云科技涨幅均495。
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